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宝馨科技拟定增募资不超过4.9亿元 新任控股股东全额认购

       在去年底拿下控股权不久后,宝馨科技(002514)新任控股股东便抛出了加码计划。

  1月27日晚间,宝馨科技抛出2021年度非公开发行股票预案,公司拟向控股股东江苏捷登非公开发行股份,募资不超过4.91亿元用于补充公司流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行完成后,江苏捷登持有公司股份比例提高,有助于公司控制权稳定。

  二级市场方面,今年1月以来,宝馨科技股价下滑明显,而这或许跟公司业绩相关。今日晚间,宝馨科技发布了2020年业绩预告:预计2020年度归母净利亏损1.98亿元—3.96亿元,上年同期为盈利6629.74万元。

  控股股东包揽

  具体来看,本次非公开发行股票数量不超过1.66亿股(含本数),募集资金不超过4.91亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还有息负债。

  发行价格方面,本次发行价格为2.96元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。截至27日最新收盘,宝馨科技报收3.41元每股,若以此计算,认购方浮盈15%左右。

  本次非公开发行前,江苏捷登直接持有宝馨科技5%的股份,同时接受陈东及其一致行动人汪敏18.24%股份表决权委托,合计控制上市公司23.24%股份的表决权。江苏捷登为公司控股股东,马伟为公司实际控制人。

  而宝馨科技本次的定增对象仅控股股东江苏捷登一家,后者将全额认购。据披露本次非公开发行的对象为江苏捷登,按本次非公开发行股票数量上限1.66亿股测算,本次非公开发行后,江苏捷登直接持有公司1.94亿股,持股比例为26.9%,合计持有公司40.94%股份的表决权。因此,本次定增不会导致公司控股权发生变化。

  谈及本次非公开发行的目的,宝馨科技表示,本次非公开发行后,控股股东江苏捷登持有公司股份比例提高,有助于公司控制权稳定,体现了控股股东和实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心,有利于保障公司的稳定持续发展。

  与此同时,募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债,将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持,同时,有利于缓解公司的营运资金压力和有息负债增长压力,实现公司在智能制造和节能环保业务领域的可持续发展。

  实控权

  值得注意的是,1个多月前,江苏捷登才正式拿下宝馨科技实控权

  2020年底,宝馨科技抛出一纸关关于实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告称,公司原控股股东陈东拟将其所持有的5%公司股份转让给江苏捷登,转让价格7元/股,股份转让总价款1.94亿元。

  股份转让完成后,陈东及汪敏合计将其持有的18.25%公司股份的表决权委托江苏捷登行使。本次交易完成后,江苏捷登合计持有公司23.25%的股份表决权,成为公司的新任控股股东。

  资料显示,江苏捷登系为本次收购上市公司设立的主体,由南京捷登与港口集团投资设立,计划总投资额为10亿元,其中南京捷登需投入7亿元,港口集团需投入3亿元。港口集团由靖江经开区管委会及靖江市国资监管办公室共同控制。

  在此之前,宝馨科技曾计划易主地方国资。2019年底,宝馨科技公告,公司原实控人陈东和汪敏、公司第三大股东朱永福及其一致行动人永福投资,拟将公司9.03%股权转让给盐高新,每股转让价7.67元。

  同时,陈东及汪敏合计将其持有的公司17.43%股权的表决权不可单方撤销的委托盐高新行使。完成后,盐高新将总计获得公司总股本26.46%的表决权,公司控股股东变更为盐高新,实控人变更为盐城市政府。

  彼时,宝馨科技表示,若上述股份转让最终实施完成,公司的控股股东将变更为盐高新,有利于优化和完善公司股权结构,提供有利资源支撑,提高公司资信等级,同时公司依托于国有资本平台,更有效的将国有资本和民营资本相互融合,推动国有资本引导和带动公司实业产业的作用。

  不过,时隔9个月后,该事项最终未能如愿。去年9月宝馨科技披露了控股权转让进展,公司此前披露的实控人陈东和汪敏、公司第三大股东朱永福及其一致行动人永福投资,拟将公司9.03%股权转让给盐高新事项,因未获得江苏省国有资产监督管理委员会的批准,股权转让事宜终止。

  今日晚间,宝馨科技还发布了2020年业绩预告:预计2020年度实现营业收入5亿元–5.5亿元,净利润亏损1.98亿元—3.96亿元,上年同期为盈利6629.74万元。

  对于业绩的亏损主要原因,宝馨科技表示,2020年,受国内外新冠肺炎疫情的影响,公司以及上下游产业链企业的复工复产延迟,产品交付及项目实施延缓,导致公司营业收入同比下降;公司全资子公司南京友智科技有限公司业绩下降,拟计提商誉减值准备。


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